Malgré le début d’année hésitant avec le variant Omicron du Covid-19, la guerre en Ukraine et les pénuries de personnel qui ont freiné la reprise, 2022 a été une année positive pour les compagnies aériennes européennes.
Les frontières européennes ont été largement rouvertes, presque tous les transporteurs ont déclaré des bénéfices pour l’été 2022. Une demande incroyablement forte a entraîné des rendements élevés, ce qui a plus que compensé l’augmentation des coûts de carburant et des perturbations. Les vols vers les stations balnéaires européennes et les opérations transatlantiques ont été particulièrement soutenus.
La demande particulièrement forte a montré peu de signes de ralentissement à la fin de l’année.
Cette brillante reprise signifie que l’IATA, dans ses perspectives de décembre, prévoit que les compagnies aériennes européennes de la région réduiront collectivement les pertes nettes à 3 milliards de dollars cette année et devraient à nouveau générer des bénéfices en 2023. La plupart des plus grandes compagnies aériennes européennes prévoient un bénéfice à un niveau opérationnel cette année.
Alors que les transporteurs de la région ont reconstruit leur capacité, et certains, dont Ryanair et Wizzair, opèrent déjà bien au-dessus de l’activité d’avant la crise, les compagnies aériennes européennes dans leur ensemble doivent encore rétablir complètement leur capacité.
Les transporteurs long-courriers sont touchés par le retour lent de la capacité en Asie-Pacifique. Cela à la fois en raison de la levée des restrictions aux frontières sur certains marchés et de l’impact sur la faisabilité opérationnelle de ces liaisons en raison de la fermeture de l’espace aérien russe.
Cela contribue non seulement à ce que l’IATA estime que la capacité des transporteurs européens sera de 16 % inférieure aux niveaux de 2019 cette année, mais qu’elle sera toujours inférieure de 10 % en 2023.
Air France
Air France – KLM prévoit d’afficher un bénéfice d’exploitation de 900 millions d’euros en année pleine après une performance exceptionnelle au troisième trimestre. Cela malgré les défis opérationnels persistants au hub de KLM à Amsterdam Schiphol. Les revenus du groupe de plus de 8 milliards d’euros au troisième trimestre ont dépassé les niveaux d’avant la crise pour le trimestre avec une capacité à 89 % des niveaux d’avant la pandémie. 2022 a été une année positive pour Air France dans la tendance des autres compagnies aériennes
Notamment, les bénéfices d’ Air France, qui ont généralement été inférieurs à ceux de KLM, ont été supérieurs à ceux de son homologue néerlandais au troisième trimestre. Cela à mettre en perspective avec le fait que le bénéfice d’exploitation de KLM sur les neuf mois soit le double de celui d’Air France. KLM a été durement touché cet été par des retards et des annulations à Schiphol.
Fort de son retour aux bénéfices, le groupe a pris des mesures pour rembourser par anticipation une partie des aides d’État accordées par les gouvernements français et néerlandais pendant la crise Covid.
En attendant, le groupe conserve son intérêt à participer aux mouvements de consolidation européens. Il a été un partenaire stratégique avec la société de capital-investissement Certares dans une offre sur ITA Airways. Cependant les pourparlers exclusifs se soient terminés en octobre sans accord. Elle a également manifesté son intérêt à participer à la privatisation de TAP Air Portugal une fois celle-ci lancée.
Prévisions pour 2023
La capacité du groupe devrait revenir à 90 % des niveaux d’avant la crise au premier trimestre. Alors que Transavia exploitera environ 40% de capacité en plus qu’en 2019, les restrictions continues affectant son réseau asiatique et les restrictions à Schiphol ont affecté les capacités. Les plafonds de départ à l’aéroport devraient rester en place jusqu’à la fin du mois de mars.
Même si les défis de la montée en puissance de Schiphol sont surmontés pour l’été prochain un autre défi de capacité existe. Le gouvernement néerlandais a présenté des propositions visant à réduire de manière permanente la limite annuelle de vols depuis l’aéroport de 12%.
easyJet
Une performance EBITDAR record pour les trois mois clos le 30 septembre a permis à EasyJet de terminer son exercice en beauté. Cependant, cela n’a pas suffi à empêcher une troisième perte annuelle consécutive pour l’année se terminant le 30 septembre, bien que très réduite par rapport à l’année précédente. Le transporteur britannique a été le plus prudent des principaux opérateurs low-cost européens en termes de restauration de capacité et n’était encore qu’à 88% de la capacité pré-Covid en haute saison estivale.
Des années de relations houleuses avec le fondateur d’easyJet, Stelios Haji-Iaonnou qui conserve une participation de 15% dans la société, se sont réchauffées alors que les actionnaires de la compagnie aérienne en juillet ont approuvé à une écrasante majorité une commande de 56 appareils supplémentaires de la famille Airbus A320neo. C’est une commande d’Airbus datant de 2013 qui a été le catalyseur d’une bataille entre la direction de la compagnie aérienne et Haji-Iaonnou.
easyJet en 2023
easyJet, qui figurait parmi les transporteurs les plus durement touchés par les retards et les annulations lors d’une montée en puissance torride au Royaume-Uni, affirme qu’il est sur la bonne voie avec sa campagne de recrutement. La compagnie envisage un retour à pleine capacité à temps pour le pic de juillet-septembre prochain. Malgré une augmentation plus lente de la capacité, la compagnie aérienne maintient qu’elle a conservé sa position clé dans les principaux aéroports et le remplacement régulier des A319 par des A320neo et A321neo plus grands lui offre une opportunité efficace d’augmenter la capacité dans les aéroports à créneaux limités sans nécessiter le besoin pour des fréquences supplémentaires.
IAG
Les bénéfices d’exploitation se sont élevés à 246 millions d’euros au troisième trimestre. Les revenus étaient déjà supérieurs de 3 % à ceux de 2019, malgré une capacité encore inférieure de 16 % aux niveaux d’avant la pandémie pour ce trimestre.
Une solide performance transatlantique a aidé Aer Lingus et British Airways à renouer avec les bénéfices au deuxième trimestre pour la première fois depuis la crise.
En effet, British Airways a retrouvé sa position d’avant la crise en tant que transporteur IAG le plus rentable en termes absolus avec un bénéfice d’exploitation de 411 millions d’euros au troisième trimestre. La capacité, cependant, n’était encore qu’à environ les trois quarts des niveaux d’avant la pandémie, atteignant 80 % au quatrième trimestre, tandis que les revenus du troisième trimestre étaient inférieurs de 7 % à ceux de 2019.
Aer Lingus avait était à moins de 90% des capacités de 2019 au troisième trimestre et est passé à une capacité entièrement restaurée au quatrième trimestre. Les vols transatlantiques ont joué un rôle central dans la reprise du transporteur, y compris ses premières opérations transatlantiques au départ de Manchester.
L’année 2022 a été très positive pour les compagnies aériennes et en particulier Vueling. Elle est devenue la première unité IAG à dépasser à la fois les niveaux de capacité et de profit d’avant Covid. Le bénéfice d’exploitation du transporteur espagnol au troisième trimestre de 259 millions d’euros était de 29 millions d’euros de plus qu’à la même période en 2019. Il exploitait 15% de capacité de plus qu’en 2019 au quatrième trimestre.
La compagnie aérienne a notamment renforcé sa position à Paris Orly et Londres Gatwick, après avoir récupéré des créneaux qui ont été libérés dans le cadre de concessions liées aux aides d’État françaises accordées à Air France pendant la crise de Covid.
IAG prévoit d’afficher un résultat opérationnel du groupe, avant éléments exceptionnels, d’environ 1,1 milliard d’euros pour l’ensemble de l’année.
Le groupe a également confirmé son engagement pour les Boeing 737 Max. Il a signé une commande ferme pour un mélange de 50 jets Max 8 et 10 et a pris des options sur 100 autres.
Et pour 2023
L’Asie reste le chaînon manquant pour British Airways et signifie que la compagnie aérienne doit encore rétablir complètement sa capacité aux niveaux d’avant la pandémie. La capacité devrait atteindre 90% des niveaux de 2019 au premier trimestre. British Airways sera le seul des transporteurs d’IAG qui n’aura pas entièrement restauré sa capacité à ce moment-là.
Le directeur général Sean Doyle a également indiqué l’intention de la compagnie aérienne de développer son opération court-courrier remaniée à Londres Gatwick, qu’elle a reprise en mars après avoir établi une nouvelle opération BA Euroflyer.
En revanche, Aer Lingus et Iberia devraient exploiter 5 % de capacité en plus qu’en 2019 au cours du premier trimestre 2023. La capacité de Vueling sera supérieure de 20 % au niveau d’avant la pandémie.
Aer Lingus commencera également ses premiers vols vers Cleveland depuis Dublin l’été prochain en utilisant des A321LR. Elle rétablira également les vols vers Hartford, dans le Connecticut. Tous les vols, à l’exception de Minneapolis, vers les USA seront relancés.
L’anné 2022 a été positive pour les compagnies aériennes et le groupe IAG a clairement surfé sur la vague.
Lufthansa
L’ampleur de la reprise du groupe était évidente lorsqu’à la mi-décembre, il a de nouveau relevé ses attentes de bénéfice d’exploitation pour l’ensemble de l’année. Cela s’est même accompagné d’une interruption de la grève dans ses opérations aériennes en septembre. Le groupe a depuis conclu une série d’accords avec le personnel.
La capacité du groupe était toujours en baisse de 22% par rapport aux niveaux d’avant la crise au troisième trimestre. Elle est toujours inférieure à la moitié de sa capacité de 2019 sur les routes Asie-Pacifique.
Alors que tous les transporteurs du groupe étaient rentables au troisième trimestre, Swiss était le plus rentable. La forte reprise financière a permis à Lufthansa de rembourser les aides d’État allemandes accordées pendant la crise du Covid. Cela a incité le gouvernement allemand à vendre la participation qu’il avait prise dans Lufthansa dans le cadre du plan de soutien.
Les mouvements de flotte ont vu Lufthansa prendre livraison du premier des 32 Boeing 787-9 à la fin du mois d’août. C’était la première livraison Dreamliner à un client européen depuis un an au milieu d’une interruption plus large des livraisons de ce type. Austrian Airlines a également pris livraison de son premier Airbus A320neo. Swiss International Air Lines a mis en place des plans pour remplacer ses A340-300 par des A350 à partir de 2025 et Lufthansa a signé pour prendre le nouveau cargo 777-8 de Boeing.
Lufthansa en 2023
La demande a été telle que Lufthansa doit ramener au moins trois de ses Airbus A380. Cela reflète également les problèmes de capacité due à la fois aux retards du programme de livraison d’avions et des problèmes plus larges de la chaîne d’approvisionnement affectant les pièces de rechange. Outre les retards sur le programme 787, Lufthansa fait également partie des clients du biréacteur 777-9 retardé de Boeing, dont la livraison a reculé d’environ deux ans.
Ayant été impliquée dans l’un des deux consortiums en lice pour une participation dans ITA, Lufthansa serait restée en pourparlers avec le gouvernement italien même avec le retrait de son partenaire MSC.
Ryanair
Ayant restauré de manière agressive sa capacité, Ryanair était sur la bonne voie pour revenir aux niveaux d’activité d’avant la pandémie avant que la variante Omicron ne frappe. Après la levée des restrictions, le transporteur a volé bien au-dessus des niveaux de 2019. Pendant la haute saison estivale, le transporteur a transporté 95 millions de passagers, soit 10 millions de plus que la période avril-septembre en 2019. Pour Ryanair l’année 2022 a été positive comme pour d’autres compagnies aériennes.
Grace a la forte demande estivale Ryanair a généré un bénéfice net de 1,37 milliard d’euros pour les six mois au 30 septembre. Celui-ci est supérieur à son dernier chiffre d’avant-crise.
Ryanair en 2023
Ryanair prévoit de transporter 168 millions de passagers pour l’année se terminant le 31 mars 2023. Ce serait 19 millions de plus que son précédent record de 2019. Cela fait partie d’un plan de croissance visant à porter ce chiffre à 225 millions au cours des trois années suivantes.
Tout en soulignant la fragilité de l’environnement et le potentiel de chocs supplémentaires, le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré que la compagnie aérienne pourrait « minimiser » les pertes hivernales et dégager des bénéfices nets pré-exceptionnels de 1 à 1,2 milliard d’euros pour l’ensemble de l’année.
Les plans de croissance de la compagnie aérienne dépendent également de la livraison de plus de Boeing 737 Max. Ryanair en avait 77 à la fin du mois de septembre et espère en ajouter 51 de plus à temps pour l’été prochain.
Wizzair
L’année 2022 a été positive pour les compagnies aériennes mais peu de compagnies aériennes européennes ont été aussi agressives dans la restitution de leurs capacités depuis la pandémie. Cependant, cette poussée de croissance ne s’est pas faite sans douleur, à la fois opérationnelle et financière. La compagnie aérienne a limité ses plans initiaux de croissance de capacité pour l’été afin d’améliorer la résilience opérationnelle après un début d’année difficile. Elle a enregistré une perte nette de 384 millions d’euros pour le semestre au 30 septembre.
Même avec des efforts d’expansion plus prudents, la capacité de Wizzair au cours du pic du trimestre d’été était encore près d’un tiers supérieure à celle d’avant Covid. La guerre en Ukraine a eu un impact sur son opération. Elle a jusqu’à présent récupéré l’un des quatre avions bloqués dans le pays. Cependant, Wizzair s’est encore diversifié au Moyen-Orient avec une expansion du réseau en Arabie saoudite qui s’ajoute à son opération à Abu Dhabi.
Elle n’a également montré aucun relâchement dans son ambition, exerçant des droits d’achat sur 72 autres Airbus A321neo en septembre. Selon Wizzair elle est en bonne voie pour devenir un groupe aérien de 500 appareils d’ici la fin de la décennie.
Et 2023 pour Wizzair
Après avoir construit un peu de mou pour relever les défis opérationnels plus tôt dans l’été, Wizzair vise à revenir à ses niveaux d’utilisation normaux d’ici avril 2023. Elle prévoit également d’exploiter la capacité hivernale à 35 % au-dessus des niveaux d’avant la crise.
Wizzair prévoit de prendre livraison de 14 A321neo supplémentaires au second semestre de son exercice et de rendre neuf A320, date à laquelle plus de la moitié de sa flotte sera composée de jets Neo.